商品日报（1月9日）：集运欧线全线跌停 油价重挫拖累原油及相关品种齐跌
发布日期：2024-01-23 06:43 点击次数：160
国内商品期货市场周二（1月9日）延续弱势震荡，商品综合指数日线“五连跌”。其中，红海航运出现缓和的消息，令集运欧线全线跌停，日跌幅20%。氧化铝收跌近5%，基本回吐2023年12月下旬以来的涨幅。此外，隔夜国际油价重挫令国内原油系能化品种全面承压，包括SC原油、燃料油等终盘跌幅均在2%乃至3%以上。
截至9日下午收盘时，中证商品期货价格指数收报1381.21点，较前一交易日下跌8.58点，跌幅0.62%；中证商品期货指数收报1887.45点，较前一交易日下跌11.73点，跌幅0.62%。
现货整体成交较好沪镍收涨1% 菜油由跌转涨
1月9日，国内商品市场仅有少数商品上涨，其中沪镍主力合约收涨1.00%。目前国内镍现货价格企稳上涨，据上海有色网（SMM）消息，9日现货市场升水整体较前一日均有上调，其中金川大板升水再一次较大上调，其主要原因是当前现货市场金川镍板现货较紧，部分现货还在运输过程中，叠加下游近期提前备库情绪高企，现货市场整体成交较好。不过中信建投期货表示，虽然需求端钢厂采购稍有回暖，镍铁成交价逐步走强，但支撑力度有限。不锈钢方面，粗钢1月排产环比有所减少，显示钢厂对节前市场预期较为一般，日内市场成交不及预期，贸易商补货意愿亦不强。
油脂全线反弹，不过反弹幅度有限，其中菜油主力合约持续拉升，由跌转涨，最终涨幅达0.74%。目前国内油脂仍旧处在高库存的压力下，需求也表现清淡；而全球油脂供需也依旧偏宽松，整体重心短期较难推升。国信期货认为，受累于国内需求疲软，内盘油脂偏弱行情仍未改变，油脂市场弱势震荡延续。此外，东吴期货表示，近期我国向部分企业发放转基因大豆种子的生产经营许可证，意味着未来国内转基因大豆种子可进行商业化种植，国产大豆产量也将大幅提升。因此，目前油脂基本面总体较为偏空，中长期有望继续下跌。
风云突变集运欧线全线跌停油价大跌拖累相关品种全线走低
红海地区航运形势突变令集运指数（欧线）期货基本面急转，并演变为盘面全线跌停。截至9日收盘，集运欧线期货所有合约均以20%的跌幅封板跌停。最新消息显示，有一批在红海航行的航运公司现在已经与胡塞武装达成协议，允许其畅通无阻地通过这一重要水域。作为回报，航运公司必须保证不运载以色列货物，也不停靠以色列港口。这被市场普遍解读为红海禁航事件迎来转机。在此背景下，航运需求转入淡季也开始影响市场，两者合力加速了集运欧线多头的离场。盘面显示，集运欧线主力合约9日减仓超4100手，净流出资金达2.55亿元。
油价重挫拖累原油相关能化品种9日全线下跌。截至收盘，除SC原油收跌3.16%以外，燃料油、液化石油气也分别下跌3.78%何3.14%，乙二醇、对二甲苯、PTA和低硫燃料油四品种也均跌超2%。上周日沙特超预期下调2月亚洲原油售价，令原油市场需求忧虑快速升温。受此影响，隔夜国际油价收跌超4%，并拖累国内原油及相关品种8日夜盘时段便全线走低。综合分析，当前成本端仍是原油及相关品种面临的最大不确定性。
其他品种方面，氧化铝大幅收跌4.99%，进一步回吐此前供应升水。截至9日收盘，氧化铝主力合约已经基本回吐了上月末以来的涨幅。